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1986年，韩国京畿道华城郡，热得发昏的夏天，在田野边发现一具女尸，早已发臭。小镇警察朴探员（宋康昊饰）和汉城来的苏探员（金相庆饰）接手案件，唯一可证实的是这具女尸生前被强奸过。线索的严重缺乏让毫无经验的朴探员和搭档曹探员（金罗河饰）只凭粗暴逼供和第六感推断，几次将犯罪嫌疑人屈打成招。而苏探员客观冷静，据理分析，几次排除嫌疑，警察内部为了证明与推翻矛盾不断，然而无辜女子还是接二连三被残忍杀害，他们只好达成共识一起合作。此时，一个极其符合作案特征的小青年（朴海日饰）成为最大嫌疑人，警方神经绷紧地锁定住他，同

2003年的大学生梓希（孙艺珍饰）一天收拾房间，无意中发现一个神秘的箱子，里面满载着母亲珠喜（孙艺珍饰）留下的情书，在阅读中她重温着母亲的初恋回忆。1968年的珠喜，是一个清纯可爱的少女，与穷学生俊河（曹承佑饰）一见钟情，由于珠喜显赫的家世，令两人的恋爱陷入俗套的门不当户不对的痛苦纠结中。2003年的梓希爱情同样坎坷，她暗恋着戏剧学会的尚民（赵寅成饰），却一直难以表白自己的爱意。而巧妙的是，梓希发觉母亲的初恋故事跟她自己遭遇十分相似。自己能得到幸福吗？还是如母亲一般曲折难求？

某女子高中内，流传着一则恐怖灵异的传说：在通往宿舍的路上有一条狐狸阶梯，共28级，当你走到顶端发现有29级台阶时，狐仙便会出现，并实现你心中的愿望。珍胜（宋智孝饰）和晓熙（朴寒星饰）是一对同窗好...

蔷花（林秀晶饰）和红莲（文根英饰）是一对如花似玉的姐妹。在一个充满阳光的午后被父亲开车带到了位于郊外的别墅居住。然而她们对居住在这里的继母心生排斥，红莲夜晚看见鬼魂，继母养的小鸟被毒死，但是在蔷花的眼中，继母一直企图伤害自己和红莲。自己懂得保护自己不紧要，但是妹妹红莲尚且不懂得反抗，蔷花十分强悍地捍卫着妹妹的利益。但父亲却处处责怪自己，不明白整件事情都是继母的所为。蔷花与父亲的争吵越发激烈，直到一天父亲说出了真相……